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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯(xin)片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。女企业家称被职能部门“做局”
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