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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研(yan)究了(le)下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策(ce)调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大(da)货币(bi)信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预(yu)期目标相匹配。强(qiang)化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机(ji)制，发挥市场利(li)率定价自(zi)律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资金(jin)空转(zhuan)。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市(shi)场(chang)预期，防范汇率(lv)超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。