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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中,把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian),而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例,近(jin)期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑,但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要(yao)力(li)量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看,我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期,板块中枢上移(yi),基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言,在短期波动思(si)维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时(shi),新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回(hui)落,表明资金开始流出,选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看(kan)出(chu),部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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