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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更(geng)具表(biao)现空间。资(zi)金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复(fu)，有(you)机(ji)会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业(ye)绩(ji)表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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陈(chen)健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股(gu)息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智(zhi)能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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其三，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌(chang)生物将一款(kuan)已上市(shi)的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是(shi)传统意义上的(de)BD，其中可能(neng)存在风险(xian)。NewCo模(mo)式优化了创新药资(zi)产(chan)与资金匹(pi)配的流程，融合了资产(chan)交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的(de)资金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的(de)未来溢价。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🍊，那就是更容易看懂公司💖💕🧡😡，更容易知道自己的能力圈在哪里💝💌。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🥕，和普通人无异🍉🍉🥕👘，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🩲🍌👡🌽。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是🩲🌽🍇👿🍍。

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1、报告指(zhi)出(chu)：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一(yi)步疲软(ruan)。由此带来的不确定性可能会影响全球(qiu)大宗商品(pin)需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。