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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。于正回应临江仙破万
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