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2025-06-27
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③投资者结构(gou):港股外资占比更高,美国债务风(feng)险扰动(dong),美元走弱,外资寻(xun)求中国资产(chan)配置,港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势,率先受益。
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何杰表示(shi),当前,综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就,关键在于抓好落(luo)地落(luo)实。许(xu)多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部署,需要结合实(shi)践需求,特别(bie)是做到“顶层设计(ji)与地方首创”的有机(ji)结合。
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“在不确定性中🍊,联邦公开市场委员会(FOMC)认为最优路径是保持不变🌽👚👜。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点🍍🌽💟,低于今年早些时候的两次降息预期💯💗💝💖,而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🍇🍏,市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🥥😠,承认数据走软🍓🥑🧡,但强调在政策不确定性下,美联储处于‘观望’模式🍒🥦。”
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招(zhao)聯(lián)首蓆(xí)研究(jiu)員(yuán)董希淼錶(biǎo)示,“高息高返”不具有可持(chi)續(xù)性。在銀(yín)行存在(zai)穫(huò)客壓(yā)力,以及汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商壠(lǒng)(long)斷(duàn)銷售渠道的雙(shuāng)重揹(bēi)景下,銀行希朢(wàng)通過(guò)爲(wèi)汽車經銷商提(ti)供高額(é)返傭(yōng),擴(kuò)大在汽車消(xiao)費(fèi)領(lǐng)(ling)域的市場(chǎng)份額,但銀行噹(dāng)前本身還(hái)麵(miàn)臨(lín)着淨(jìng)息差收窄(zhai)壓力,長(zhǎng)期維(wéi)持該(gāi)糢(mó)式會(huì)導(dǎo)緻其增加非常槼(guī)的經營(yíng)成本。
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华泰证券近日研(yan)报表示,在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下,市(shi)场大幅(fu)下行风险相对可控,但板块轮动重要性上(shang)升(sheng)。具体配置(zhi)上,三季度市场波动可能较(jiao)高,港股红利(li)(金融、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。(资料来源(yuan):华泰证券策略周报《指数相对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)。
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