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欧美日韩三级
2025-06-29
欧美日韩三级
1🍊👘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%🍍👅💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🌽🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🍋，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看💔👘🥒🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😈👚💌，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👜💔，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈👙，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒💓，且更偏向于互联网😻🤍、信息服务等细分领域💌🧅👿，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍒🤬、制造等行业占比不高🥕🍎💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👡🥦💯🩰🥥，因此对价格更敏感😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬💛，典型如16Q4-19Q4😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕，二者增速差从8pct降至-6pct。辅警救轻生女子时被红火蚁咬伤
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优(you)，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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