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2025-06-27
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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👜、A股和港股方面🍊，地缘冲击影响偏短期🍄🍇，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言👙🍋，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥑🍇，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💟🍍🤬，年内金价或仍有新高可能。
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