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2025-06-28
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🥝🌽👄🩳。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍈💟👛🥻🍋、等待Beta”的投资策略应对。
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关税及欧美(mei)谈判等存在(zai)不确定性,可(ke)能压制欧洲内需。我们的基准情形(xing)为欧盟与美国关税维(wei)持在(zai)10%-20%之间。而根(gen)据我(wo)们测算,这或对欧洲(zhou)的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响,而不确定(ding)性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来,市场对欧元(yuan)区2025年增长(zhang)已经下修到0.8%的(de)水平(ping),IMF也在最新的WEO中下调(diao)对2025年欧元区的经济(ji)增速预测,从今年1月(yue)的1%下调到4月的0.8%,与(yu)去年增(zeng)速持平。
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在权益类公募基金扩容、中长(zhang)期资金入市与政策工具护航(hang)下,A股资金面或将(jiang)延续稳中向好(hao)态势。居民财富向(xiang)金融资产加(jia)速再配置的趋(qu)势愈发明确,后续可重点观察市场(chang)情绪面的(de)修复节奏。
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