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陈健玮：上半(ban)年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多(duo)重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一(yi)方面，港(gang)股市场凭借高股(gu)息率的红(hong)利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创(chuang)新药加速出海(hai)、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素(su)推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并(bing)创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现(xian)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、赵宪成：上半年😻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍎😻，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💕🍒👙；第二轮发生在二季度🍏🍆，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💗🩲，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👢，市场快速消化中美关税战的预期🩱，辅以国家队积极稳市场🍓🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👠。

2、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所(suo)创业(ye)板。经过近20年的发展，公司现(xian)集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服(fu)务(wu)于一体，服务(wu)对象广布化工、能源、冶(ye)金(jin)、固废处理等领域(yu)。公司拥有多项(xiang)资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造(zao)资质(zhi)等。财务数据显示(shi)，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。