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2025-06-29
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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔(ti)除(chu)金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。致7死4伤 山东公布寿光较大中毒事故调查报告 26人被问责
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