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2025-06-28
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布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)的隐含波动率飙升💓,期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平💘💞,而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。
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甲醛展望:预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限;需求方面💋🥔,下游板材行业需求季节性收缩🍎🥭💓,叠加天气因素,预计增量有限,多维持刚需采买为主;预计甲醇或以区间震荡为主,价格多窄幅调整,成本端给予甲醛一定支撑,需密切关注下游板材长库存水平情况💘🩱🌽🤬,关注上下游采买节奏😻😡。
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本(ben)週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ,深證成(cheng)指漲跌幅-0.60%,創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指漲跌(die)幅0.22%。本週萬(wàn)(wan)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元,日均量能較(jiào)上週相比有(you)一定(ding)放大。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥥👚,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧄🧅,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看(kan),第一輪(lun)行情的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)些(xie)行業(ye)的平均超額收益達(dá)到(dao)7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)(jian)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且資金存(cun)量愽(bó)(bo)弈,平均超額收益齣(chu)現(xiàn)下降,且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。。
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