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2025-06-28
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力(li)和(he)人形(xing)机器(qi)人,超额收益行业比例(li)仅 45.2%;第二轮超跌反(fan)弹中,存量(liang)资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动,超额(e)收益行(xing)业比例(li)超 60%,轮动范围显(xian)著拓宽。
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一位投管机构人士介绍🥑,企业年金基金的资金虽然是长期的,但实践中难以实现长期投资,主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核💕💛🥝🥦。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长👅💘🍋,但目前的难点在于🍏🩰🍇🥕,企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后,企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理?
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美(mei)國(guó)需求麵(miàn)(mian)臨(lín)不確(què)定性,關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)(ju)美國密歇根大學(xué)數(shù)據,2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低,疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國(guo)銷(xiāo)(xiao)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求(qiu)在2H25或存在(zai)一(yi)定放緩(huǎn)(huan)壓(yā)力(li)。此外,部(bu)分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的(de)庫(kù)存,而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的(de)反饋(kuì)來看,新定價筴(ce)畧的執行或存在(zai)一定(ding)的滯后,我們預(yù)計(jì)或對2025年毛(mao)利率産生一(yi)定影響,1Q25業績會主要上(shang)市公司對(dui)于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。
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