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2025-06-28
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达(da)成协议,欧盟关税谈判有望延期。贸易框架(jia)朝着逐(zhu)渐明朗(lang)的方(fang)向推进。然而周五以色列伊朗爆(bao)发冲突,全球资产受冲击。
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另外(wai),中國(guó)(guo)全(quan)毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程,也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞(sheng)、市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng),后續(xù)(xu)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低(di),這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。
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自(zi)4月份关税风波以来(lai),对持久的“抛售美国”交(jiao)易的担忧一(yi)直笼罩(zhao)着全球市场,ICE美元指(zhi)数上周五虽(sui)然小幅上涨了0.3%,但今年(nian)迄今为(wei)止仍比去年(nian)同期下跌了9.5%。不少业内人士表示,在以色列对伊朗发动袭击后(hou)美元兑主要非美货币仅温和上涨(zhang),进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。
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随着(zhe)百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强(qiang)方能国安”!华福证(zheng)券直言“发展国(guo)防(fang)军工或为未(wei)来重中(zhong)之重”,国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出,国(guo)防军工行(xing)业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。
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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái),居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn),但仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)(tai)化(hua)增速(su),未來昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)復改善,仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li),則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。。
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