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仕佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布(bu)局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上(shang)半年聚(ju)焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走(zou)向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍒，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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2、关税锚转向美债锚，国内(nei)货币政策提供安全垫：宏观(guan)视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债利(li)率高(gao) 位），美国例外论弱化(hua)背景下，下(xia)半(ban)年有望重新演(yan)绎东(dong)升西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补(bu)充资本(ben)金(jin)的压力提(ti)升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动性(xing)边际(ji)利于(yu)股市。