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东兴证(zheng)券指出，我国(guo)化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目(mu)前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现(xian)积极变化。综合(he)来(lai)看，在行业供需格局(ju)预期(qi)改善的(de)背景(jing)下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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我买过一只航空股🤬🥾，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好🥝，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）🍈😻。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🩲🍄🌽🤬，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭💛🥻👞，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了💟💘🥕🥔。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了💌，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益🍈🍄。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱🧄，但我们却亏掉了。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍒🩲👡。根据彭博数据👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💘💝🌽💝，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👘💖🥾🍎👗。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍋，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥦，未来A/H价差有望收窄🍏🍑。此外🥦🩰💘，创新药、人工智能等领域的技术突破🍇😡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带(dai)动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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