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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩱🩳💛，外需维持韧性增长🥾👄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍋💌💋，下游需求旺盛🍉👚🍎，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍆💝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍💘🍈，叠加人形机器人产业化提速🍑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠🍉🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💔🤬🍓。

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安光介绍(shao)，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短(duan)纤大厂计划减产10%~15%。7月(yue)，预估聚酯产(chan)量为660万吨，PTA消费(fei)量或下降7万吨。8月(yue)，在需求(qiu)淡季下，PTA的消费量或(huo)将进一步减少。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥕🥑。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👗💓🧄🥕，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👜💖🍏，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显💛🤬。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🤬👝👝，但谨慎看多弹性🍇😻，配置思路上优先级低于黄金😠👡🥝，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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1、2、需求：上半年尿(niao)素农需处于旺季(ji)周期，1月春节(jie)前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需求季节性也(ye)一度受干旱、市场情绪低(di)迷、成本下移(yi)等多重因素影响而出(chu)现延(yan)迟、分散等反季节性(xing)现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增(zeng)长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升(sheng)、施肥方式改变以及高(gao)标准农(nong)田建设等。

2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判(pan)并非真正意在达成协议，而是(shi)为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看(kan)来，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对(dui)伊朗重(zhong)要性的认(ren)知，以及对美以(yi)邪恶程度的认知”。