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2025-06-29
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①紅(hóng)利資産(chǎn):通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī),紅利資産(chan)憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造,保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行(xing)、港口、公路(lu)、有色金屬、白酒(jiu)、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商。
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本周(zhou)五(6月13日)盘中,银行指数(shu)再创历(li)史最高(gao)的7237.72点,年内上涨11.66%,去年以来累计上涨61.4%,较2015年最高(gao)点4385.9点(dian),累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风(feng)格偏好(hao)显著,银行指数(shu)2024年以(yi)来累计上涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴领域。
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上週五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí),交易定價(jià)顯(xiǎn)示美聯(lián)儲(chǔ)9月降息(xi)的槩(gài)率約(yuē)爲(wèi)80%,而年底前(qian)纍(léi)計(jì)降息(xi)幅度不足50箇(gè)基點(diǎn)的(de)預(yù)期(qi)已被充分(fen)消化。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)推動(dòng)(dong)油價(jia)飇(biāo)陞,上週美債(zhài)市場的漲(zhǎng)(zhang)勢(shi)在(zai)週五有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)。
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从仓位管(guan)理来(lai)看(kan),相较于上周,“满仓加融(rong)资”和(he)“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点,最新占比依(yi)次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的(de)仓位占比下(xia)降,最新分(fen)别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百(bai)分(fen)点至7%。
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从研发成本上看,据医药魔方数据👞🍍,中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一👄👿💛,吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如,武田制药在上海设立亚太研发中心,同步推进全球项目👠。从专利布局上看,据医药魔方数据👡👚🍑🤬,截至2024年8月👅💔💞,中国在全球创新药管线中的占比已达36%👝💌💝,在ADC(抗体偶联药物)、双抗等前沿领域表现尤为突出🍏😡🥑。。
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