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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略(lve)《再(zai)通(tong)胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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