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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。
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