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4月的贸易战再次提醒我(wo)们,当中国资产的(de)长期重(zhong)估已经成为一个共识(shi)的时候(hou),任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易,回(hui)头来看出错(cuo)率都很高。不过,油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力,更重要的是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年(nian)2月以来,美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间,带动(dong)全口(kou)径CPI同比涨(zhang)幅从1月的(de)高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素(su)飙升,该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做(zuo)文(wen)章的空(kong)间。如果从这个角度看问题,中东的冲(chong)突对中(zhong)国资产未必有负面(mian)影响。
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