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2025-06-29
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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定(ding)资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板(ban)块的节奏一致。
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