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色色色撸
2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳🥕🍇，美联储降息预期影响港股表现🍉💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥👡👡🧄，尤其港股表现更为强势💌👜，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍋💓👜🍍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕💗👚，万得全A全年上涨9%🎒👜👙👜，结构上电力设备领涨💓🥦，此外有色金属🥥👜🍍、煤炭🥿🍒🍑💓、化工🍅🍓👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔🍇💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👝🍋💗、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍅💘，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍒😡，关注美联储降息预期🍒💔🥒😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥕🎒。台网红：台当局有何权力不让我回去
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀(zhang)推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前(qian)来(lai)看，关(guan)注通胀回(hui)归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。
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