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2025-06-28
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。金昀丈夫发声控诉：前同事在消费死者
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