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2025-06-27
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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日在与巴基斯坦总理夏巴兹(zi)的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是(shi)“隐形且无人能敌”的以色列军用装(zhuang)备。
91丨蜜桃丨精品入口 伊朗总统佩(pei)泽希齐扬14日(ri)在与巴基斯坦总理夏(xia)巴兹的(de)电话会谈(tan)中(zhong)表示，伊朗(lang)能够击落一些据称是“隐形且无人能敌(di)”的(de)以色列军用装备(bei)。歼10CE去巴黎航展“踢馆” 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿。红利方面🍌💔🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🩰，关注盈利和分红稳健的银行👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾💗🍑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💝👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡😠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄💕👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔😡👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽、芯片）👛🍎🥭🍏、信息化（数据库🥑、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜、通信（算力服务+卫星通信）。
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