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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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