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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍉🍋，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥕😈🍇🍌，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👡🍏💞🥔🍊、创新药🥥💗👜、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💛🩳；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍓；三是流动性充裕😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍅🍈👄🥑，整体交易量在历史高位运行。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全(quan)球洼(wa)地。横向(xiang)对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速(su)和(he)创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也(ye)不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、噹(dāng)地年輕(qīng)人也許(xǔ)月薪隻有 1000 塊(kuài)，但會(huì)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)萬(wàn)塊買(mǎi)摩託(tuō)車(chē)。但他們(men)幾乎隻(zhi)有兩(liǎng)箇(gè)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)，本田或雅馬(mǎ)(ma)哈。兩箇日係(xì)品牌市(shi)佔(zhàn)率超過(guò) 95%，比汽車還(hái)集中。

2、公开资料显示🍋🥻，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示🍉🩳🍒，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因💗😡🍆，公司2022年🍉、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损👢🍈🥭，亏损总额达6900余万元。