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4、一级镍产业链，上(shang)半(ban)年(nian)表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累库不(bu)明显，但拆解(jie)来看，传统需求表现增量较小(xiao)，下半年仍有较多新增产能计(ji)划投产(chan)，国内仍面临一级镍累库压力(li)。从估(gu)值来看，镍(nie)铁锚定价格短期一度(du)失衡(heng)，截止6月底大厂招标(biao)价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右(you)，进一步向下试(shi)探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释(shi)放(fang)，但新能源端需(xu)求增量难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化(hua)为(wei)电积镍库存形式存在。因此，从一级镍(nie)方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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5、国际(ji)市场方面：经济增(zeng)速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口(kou)受到影响，叠(die)加全球棉花部分(fen)主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花(hua)供需(xu)层面并(bing)不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面(mian)角(jiao)度看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度(du)，但好转幅(fu)度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是(shi)否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期(qi)价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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2、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更(geng)多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。