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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥭👄🥥、美国航空（AAL）🩰👘💘🎒🩰、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍍🩲💝💓👚，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🩳，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、协鑫能科：公司控股(gu)股(gu)东上海其辰拟(ni)通过协议转让方式向浙江金(jin)证资产管理有限公(gong)司（代表“金证得(de)胜1号私募证券(quan)投资基金”）转让(rang)其持有的公司96，130，000股股份（无(wu)限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议(yi)转让(rang)股份事项不会导致公司控股股(gu)东、实际控制人发生变更。