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2025-06-28
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4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在(zai)进(jin)一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资(zi)余额未随(sui)指(zhi)数(shu)修复至关(guan)税冲(chong)击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无(wu)序。而(er)从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。
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