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2025-06-28
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把钱花在对你最有价值的(de)事情上。对我(wo)来说(shuo),没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由。你可以通过拥有能够(gou)最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点。
特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人
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把錢(qián)蘤(huā)在對(duì)妳(nǐ)最有價(jià)(jia)值的事情上(shang)。對我來(lái)説(shuō),沒(méi)有什(shen)麼(me)比購(gòu)買(mǎi)自由更有價值 —— 時(shí)間(jiān)的自由、選(xuǎn)擇(zé)的自(zi)由。妳可以通過(guò)擁(yōng)有能夠(gòu)最終支付所有開(kāi)支的資金咊(hé)投資來實(shí)現(xiàn)這(zhè)一點(diǎn)。
特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人
报告显示,“民营十巨头”的平均(jun)交易估值为13.9倍12个月预期市盈率,较(jiao)MSCI中国指数仅有22%的估值溢价,远低于历史均值,更是大幅(fu)低于(yu)美国(guo)科技(ji)七巨头43%的估值溢价水平(ping)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝。下半场是实物再通胀💟🥝💌🍏💯,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄👗💌,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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尽管存在这些谨慎言论,但市场对于(yu)降息即将到来的(de)信(xin)心却在增强。目前已有近70%的投资者押(ya)注美联储将在9月开始降息,相比一周前的60%进(jin)一(yi)步提升。根据芝商所(suo)(CME)的预测(ce),截至上周五下午,市场认为美联储7月降息(xi)的概(gai)率约为25%。不过,市场几乎完(wan)全消化了美联储(chu)将在本周的政策会议上维持利率不变。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大🥕🥑。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👝🥝🧅🥒,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👢😠,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中🥾🍉,存量资金在反关税、军工👅🍏🩲、新消费💗💯、创新药等方向轮动🍒🥬,超额收益行业比例超 60%👝💖👜😠,轮动范围显著拓宽。。
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