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从(cong)贸易(yi)到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和(he)，但关税依(yi)然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率(lv)限制(zhi)下， 下半年美(mei)国基本面走弱趋势延续(xu)，美联储(chu)降息路径维持(chi)，宏观环(huan)境仍利多黄金。 美(mei)国财政无序扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙(xu)事转(zhuan)向交易落地(di)，三季度随着财政法案的推进落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预(yu)计依然较高(gao)。长期来看， 特朗普就任后逆全球化(hua)趋势进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内开放险资购金形成(cheng)了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收(shou)库利于人民(min)币(bi) 国际化推(tui)进，黄金(jin)的战略意义持续凸显。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、尽管连日高温(wen)，却没有(you)阻挡人们打卡的热(re)情(qing)，客流如潮水般从四面八(ba)方涌来，在(zai)石(shi)门一(yi)路两(liang)侧(ce)驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩接踵。