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2025-06-28
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【中(zhong)观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域主要(yao)有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月汽(qi)车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大(da);3)5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大(da)。后续关注景气较高或有(you)改(gai)善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。
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为了应对这三大痛点💯🍍👛🎒,达成从单兵作战到全产业链协同的目的🍋,中国车企应该重视以下几个方面:第一🥝🍎,新能源汽车领域的研发和投入要突破核心技术,提升产品的性能👗、安全性和智能化水平。第二🍎,要鼓励供应链企业与整车厂同步进行海外的布局💔🩰。第三🍇🍎,完成生态模式的创新,通过技术授权、合资合作等方式融入当地产业,利用当地的生产能力和营销网络💛🍍💖🩳,加速技术和生态的出海。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👞💯🍑,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动💗🍎👝;小票和题材轮动模式的削弱🧄🍎👜,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👠;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💖🧅,但需要耐心等待🥻🍏。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍎。
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SK电信计划到2028年在人(ren)工智能基础设施上投资3.4万亿韩元(24.9亿美(mei)元(yuan)),其中很大一部分预计将分(fen)配给数据中心项目。。
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