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2025-06-28
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
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