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2025-06-27
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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察(cha)到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现(xian)，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并(bing)且我们在前文(wen)中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过(guo)关税较高的生产地，需要(yao)承担的(de)关税(shui)有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影(ying)响亦有限(xian)。伊朗再向以发射导弹 以称正努力拦截
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