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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💋😡。由于去年下半年出口基数较高💔🍈，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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（1）宏观方面🍄，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥦，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🍎，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🍈🥑，海外宏观情绪整体较为反复🩱🥒。国内经济延续弱复苏💯💓🤬，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况💗🥝。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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