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国产亚洲一级片黄色一级视频毛片
2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。
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