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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。韩鹏：队员出现很多低级失误，作为教练选择他们上场也有责任
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