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2025-06-27
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*本文为原文报告部分节选,原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈,以及具体投资建议,详见《全球研究2025下半年展望: 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》
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创(chuang)新(xin)药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高,占市场成交量的接近4.8%、处于2010年(nian)以来(lai)近100%分位水平,该水平与(yu)近(jin)几年的阶段(duan)性(xing)行情高(gao)点时水平基本相当,如2022年3月、2023年(nian)10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月,仅低于2022年12月(yue)。尽管后半周有所回落,但截至6月13日,交易拥挤度仍有3.9%、处于(yu)97.7%分位水平,创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高(gao)点。
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与此同时,百亿级(ji)债(zhai)券ETF阵营也大幅(fu)扩容。去年底,5只债(zhai)券ETF规模超(chao)过百亿元,截至今年6月12日,百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看,富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元(yuan),海富通中(zhong)证短融ETF规模达到480.67亿(yi)元。
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杨超认为🧄🩳,中长期来看,若稳增长政策加码带动经济数据改善🥾🤍,A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松🌽、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下,估值修复动能或持续压制AH溢价💞。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速,溢价中枢有望系统性降低。。
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