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2025-06-28
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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击(ji)下中(zhong)美(mei)摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响(xiang)下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋(qu)缓;3)地缘局势升温加(jia)剧市(shi)场不确定性;4)区别(bie)于第(di)一轮(lun)科技(ji)重估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同(tong)时增量资金匮乏,一个(ge)直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现(xian)相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。
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