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2025-06-28
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二、市场(chang)下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离(li)墙”能(neng)够基(ji)本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链(lian)条的(de)风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预(yu)期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降低，也可能成为扰动的来源。方媛公开怀三胎后首发文
二(er)、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的(de)下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化(hua)全(quan)毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程(cheng)，也昰樂(lè)(le)觀預期髮(fà)(fa)酵的過程。而預(yu)期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降低，也(ye)可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。
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久久国产精品一国产精品 ③下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推(tui)迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股(gu)跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。25名学者被集中通报批评维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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