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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👘🍈💘🥑，军工订单逐步放量👝，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥕🍎、20.7%🧅🍑🩳🍓，必需消费稳健增长🤍👄👠😻，农副食品加工业利润增长38.2%💝🌽💟💘💝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交所上(shang)市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未(wei)減(jiǎn)(jian)持過新乳業的股份(fen)，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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