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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在(zai)一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績(ji)有朢(wàng)改善。

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1、6月偏股(gu)类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏(pian)股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关(guan)税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可(ke)能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动。