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2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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