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2025-06-28
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联储证券(quan)指出,2024年食品饮料(liao)板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利(li)润增(zeng)速均有放缓,显示需(xu)求下滑压(ya)力仍存(cun)。以饮料、零食子(zi)行业为代表的结(jie)构性(xing)增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai),食饮消费结构升级仍具潜力。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长,但营收(shou)和归母净(jing)利润增速均有(you)放缓,显示需求下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业(ye)为代表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得期待(dai),食(shi)饮消费结构(gou)升级仍具潜力。
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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混(hun)乱且缺乏主线,核心因(yin)宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中(zhong)美摩(mo)擦存在进(jin)一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏(su)节奏趋缓;3)地(di)缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确(que)定(ding)性(xing);4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事(shi)。在这些因(yin)素的扰动下,市场预期偏弱,沪指(zhi)超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡,难以实(shi)现实质性突破(po);同时(shi)增量资金匮乏(fa),一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai),表现相(xiang)对无序。而从短期来看,“电风(feng)扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1💗🍒👘💌、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即A股涨🍍🥭🩳💯、港股跌(21年)🩰🤬;3🍑😡👚💋🍎、下跌中的回落,即A股、港股均跌🥝👢,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行🍏;2)TMT持续高景气🍋,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🥿、集成电路、有色、汽车等。
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