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2025-06-29
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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。台风“蝴蝶”已离去广东！江海未来几天仍有暴雨……
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