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德固特相关负责人表示👗💛😈，本次交易事项尚处于筹划阶段👠，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💘💟、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👗🧄。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🍎💞💓，初步达成购买资产意向😻🥾👗。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💓👘😈。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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民主党(dang)人和一些(xie)经济学家认为(wei)，使(shi)用当前(qian)政策基准(zhun)使(shi)共和党议员得以规避原本会限制该法(fa)案财(cai)政影响(xiang)的(de)规则。他(ta)们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、在上(shang)个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展(zhan)望6月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的(de)格(ge)局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势(shi)，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整(zheng)，后(hou)随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥻🥒👅，更多采取观望🥦💟👘😡👄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍🩳😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑😡👞。