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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路😈🍈🧄💞🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞💝，价格低位运行的背景下💯，前端的收入和利润难以保证🍒👝😡，但自由现金流充沛的企业🍍🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻💖💌😻🥬，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠💓🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路；补贴政策推动下💓💌🥑👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜🍋🍊🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝；预期走出底部👄👢🍄🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💛🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍇💋🥭💘🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%👜👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓🥬。行业关注自主可控🌽🥿💛，包括电子（算力🍄🥦🍄💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👝💞👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。强风吹倒树木诱发表土塌方 广西岑溪一处民房受损2人死亡
行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。
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国产又大又硬又粗 然(ran)而，现在已经是特朗普(pu)总统的第二任期。FTC的鹰派主席(xi)丽娜-可汗（Lina Khan）已经(jing)离职，扎克伯格与特朗普曾(ceng)经紧张的关系也已经(jing)得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全(quan)平台封杀，对扎克伯(bo)格(ge)非常(chang)不满(man)，甚至(zhi)威胁上台之后要把后者(zhe)“送入监狱”。何洁发文否认演唱会假唱 随后秒删浪潮(chao)信息2025年第一季度营业收入和净利(li)润均实现大幅增长，分别(bie)达(da)到(dao)468.58亿(yi)元和(he)4.63亿(yi)元，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长。公司货币资金较期初增(zeng)加138.44%，主要系业务规模扩大，增加运营资金。应收账款较期初(chu)增加45.51%，主要系业务(wu)规模扩大，应收账款(kuan)尚未到期回款。短期借款较期初增(zeng)加279.55%，主要系(xi)业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融(rong)资规模。经(jing)营活动产生的(de)现金流(liu)量净(jing)额(e)较上年同期增(zeng)265.48%，达到58.03亿元，主要系本期销售回款良(liang)好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%。
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