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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。销量超34万的“高纯度鱼油”，实际用的是植物油！起底保健品直播乱象
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