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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路💖💗👢🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡🥕👚，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证🍓🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥑🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍👛、公路🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬🥾👗；预期走出底部💯🍈🍆🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓🧡🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈👿🩰。行业关注自主可控🤬👞，包括电子（算力、半导体设备🥿、芯片）🤬💗🥿、信息化（数据库🍑🧅🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💛💗💔🎒。美国多地爆发大规模****
行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头(tou)。②改(gai)善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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